（あらすじ）

サンは精鋭の武官を集めた新たな王の親衛部隊、壮勇衛（チャンヨンウィ）を組織し、テスを副大将に任命。

国の本格的な改革の準備を始める。

一方、サンから謎かけのような課題を与えられたチョン・ヤギョンは、食事も忘れて答え探しに没頭していた。

懐妊して「昭容（ソヨン）」という位を授かったソンヨンは臨月を迎えていた。だが、恵慶宮（ヘギョングン）の関心は、同時期に懐妊した別の側室、和嬪（ファビン）に向いていた。

（あらすじ）

サンとソンヨンの間に生まれたヒャンは両親の愛情を受けてすくすくと育っていた。

サンは自らヒャンを教育し、賢く覚えの早い息子の成長ぶりに目を細める。

一方でサンは亡き父、思悼世子（サドセジャ）の墓を水原（スウォン）に移す。

さらにサンは水原に新都を築くべく、内密にチョン・ヤギョンに計画を進めさせていた。

貞純（チョンスン）大妃（テビ）は、サンの行動になにかあると察知し、部下に水原の状況を探らせようとする。